一、政策措施有關(guān)情況
（一）基金名稱
吉林國(guó)調(diào)中車產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）。
（二）基金組織形式
基金組織形式為有限合伙制。
（三）基金注冊(cè)地址
吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)人民大街10606號(hào)東北亞國(guó)際金融中心。
（四）基金規(guī)模
基金總規(guī)模為人民幣100億元，首期規(guī)模為人民幣30億元。各出資人按照認(rèn)繳出資比例，根據(jù)項(xiàng)目投資情況實(shí)繳到位。
（五）基金主要發(fā)起人情況
1.中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司
中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司于2016年9月成立，注冊(cè)資本人民幣1310億元，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，受國(guó)資委委托，由中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司作為主發(fā)起人發(fā)起設(shè)立。股東包括誠(chéng)通集團(tuán)、建信投資、招商金葵、中國(guó)兵器、中國(guó)石化、神華集團(tuán)、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)交建、中車資本和金融街集團(tuán)等10家中央和地方國(guó)有企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)。國(guó)調(diào)基金作為國(guó)有資本主導(dǎo)的大型私募股權(quán)基金，主要通過母子基金、直接投資相結(jié)合的方式重點(diǎn)服務(wù)于中央企業(yè)發(fā)展，支持央企行業(yè)整合、專業(yè)化重組、產(chǎn)能調(diào)整、國(guó)際并購(gòu)等項(xiàng)目，堅(jiān)持“市場(chǎng)化運(yùn)作、專業(yè)化管理”的原則，推動(dòng)和引導(dǎo)國(guó)有資本、社會(huì)優(yōu)質(zhì)資本通過資本市場(chǎng)有效運(yùn)作和優(yōu)化配置。
2.中車資本控股有限公司
中車資本控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中車金控”）是中國(guó)中車集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中車集團(tuán)”）的一級(jí)子公司，成立于2015年12月18日，注冊(cè)資本4億元人民幣。中車金控的子公司包括中車軌道交通建設(shè)投資有限公司、中車金證投資有限公司、中車股權(quán)投資有限公司、中車（天津）商業(yè)保理有限公司、中車匯融保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。這些公司共同組成了軌道交通建設(shè)投資、股權(quán)投資和金融服務(wù)三大業(yè)務(wù)板塊，都將“產(chǎn)融結(jié)合，以融助產(chǎn)”作為各自業(yè)務(wù)發(fā)展的核心，時(shí)刻注重服務(wù)制造企業(yè)，注重項(xiàng)目與中車集團(tuán)業(yè)務(wù)協(xié)同性，促進(jìn)集團(tuán)整體產(chǎn)融結(jié)合、以融助產(chǎn)戰(zhàn)略的實(shí)施，使中車金控成為中車集團(tuán)擴(kuò)大規(guī)模、保持增長(zhǎng)的助力引擎，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，形成良性循環(huán)。
中車金控承擔(dān)打造中車集團(tuán)國(guó)有資本投資公司的核心功能，是充分發(fā)揮產(chǎn)融結(jié)合、以融助產(chǎn)作用，服務(wù)和助推核心主業(yè)發(fā)展，致力創(chuàng)建集團(tuán)金融創(chuàng)新和撬動(dòng)社會(huì)資本的重要平臺(tái)。
3.吉林省金融控股集團(tuán)股份有限公司
吉林省金融控股集團(tuán)股份有限公司于2015年2月成立，注冊(cè)資本人民幣28.68億元，是經(jīng)吉林省政府批準(zhǔn)成立的國(guó)有金融投資企業(yè)，是省委、省政府為充分發(fā)揮吉林省在東北亞地區(qū)的獨(dú)特區(qū)位優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)建設(shè)東北亞區(qū)域性金融中心、發(fā)展壯大地方國(guó)有金融資本、優(yōu)化金融資源配置、深化金融國(guó)有資產(chǎn)管理體制改革、加快發(fā)展金融服務(wù)業(yè)、增強(qiáng)金融對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支撐作用、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)?xùn)|北亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組建的大型國(guó)有金融投資企業(yè)。吉林金控集團(tuán)經(jīng)營(yíng)范圍主要是以區(qū)域性金融中心建設(shè)為主的商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)、銷售、管理以及金融后援服務(wù)業(yè)；開展金融和類金融業(yè)務(wù)投資；經(jīng)批準(zhǔn)開辦金融業(yè)務(wù)；發(fā)展金融租賃、科技、農(nóng)村、汽車、消費(fèi)等新型金融業(yè)務(wù)和產(chǎn)權(quán)交易等服務(wù)類業(yè)務(wù)。
4. 吉林省股權(quán)基金投資有限公司
吉林省股權(quán)基金投資有限公司2015年8月7日注冊(cè)成立，注冊(cè)資本18.2億元，由吉林省財(cái)政廳履行出資人職責(zé)。公司主要負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)管理吉林省產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金。作為全面振興吉林老工業(yè)基地的重要手段之一，吉林省產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金規(guī)模為100億元，由省財(cái)政2015—2020年分期出資到位。
公司以市場(chǎng)化方式與基金管理機(jī)構(gòu)合作設(shè)立戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、科技成果轉(zhuǎn)化等省政府鼓勵(lì)領(lǐng)域子基金，帶動(dòng)社會(huì)資本，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。目前公司已累計(jì)簽約落地30余支子基金，基金總規(guī)模超過200億元。
（六）基金管理人情況
為提高基金運(yùn)作專業(yè)化、市場(chǎng)化程度，按照有關(guān)出資人要求，由國(guó)調(diào)基金、中車資本控股有限公司（為中國(guó)中車集團(tuán)有限公司全資子公司）及省金控集團(tuán)三方共同在吉林省發(fā)起設(shè)立吉林國(guó)調(diào)中車產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資管理有限公司作為基金管理人。公司初始注冊(cè)資本為人民幣6000萬(wàn)元，負(fù)責(zé)基金日常運(yùn)營(yíng)管理及相關(guān)事務(wù)。
（七）基金投資領(lǐng)域
本基金主要投資于高端裝備制造業(yè)（包括但不限于軌道交通、光電、新能源）、醫(yī)藥、化工、新材料、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等。本基金投資于吉林省企業(yè)的資金占基金總認(rèn)繳規(guī)模的百分比（以下稱“省內(nèi)投資比例”）原則上不得低于70%。
（八）基金存續(xù)期限
基金存續(xù)期為7年，包括投資期5年及退出期2年。
（九）基金投資
1.基金投資方向
1.1投資于吉林省內(nèi)具有一定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和相對(duì)比較優(yōu)勢(shì)的高端制造企業(yè)、軌道交通領(lǐng)域配套企業(yè)。重點(diǎn)投資于軌道交通裝備制造、汽車工藝裝備制造、大型成套裝備制造、智能制造裝備、光電裝備、新能源裝備、航空航天裝備制造等吉林省優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域的重大項(xiàng)目、行業(yè)龍頭企業(yè)及其上下游配套企業(yè)等。
1.2投資于吉林省內(nèi)重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、國(guó)際化經(jīng)營(yíng)以及創(chuàng)新發(fā)展項(xiàng)目。重點(diǎn)助力裝備制造、建筑工程、電力、鋼鐵、建材、旅游、金融等領(lǐng)域國(guó)有企業(yè)間的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合或混合所有制改造；推動(dòng)優(yōu)勢(shì)國(guó)有企業(yè)實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈整合，打造全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)；促進(jìn)農(nóng)業(yè)、通信、汽車等領(lǐng)域國(guó)有企業(yè)間的專業(yè)化重組整合。同時(shí)，助力鋼鐵、煤炭、電解鋁、水泥等產(chǎn)能過剩行業(yè)的“去產(chǎn)能”，僵尸企業(yè)、低效無(wú)效資產(chǎn)的清理，以及與國(guó)有企業(yè)主業(yè)無(wú)互補(bǔ)性、協(xié)同性的低效業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的退出，解決好退得出的問題。
1.3投資于吉林省內(nèi)旅游、汽車、生物醫(yī)藥等特色產(chǎn)業(yè)。發(fā)揮基金的平臺(tái)和橋梁作用，通過并購(gòu)重組實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)與戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、智能制造、消費(fèi)升級(jí)領(lǐng)域、生物醫(yī)藥、養(yǎng)老與健康產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)與技術(shù)等的對(duì)接；促進(jìn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)與科研院所的整合，加大新技術(shù)、新產(chǎn)品、新市場(chǎng)聯(lián)合開發(fā)力度；搭建支持轉(zhuǎn)型升級(jí)的金融平臺(tái)和國(guó)際產(chǎn)能合作平臺(tái)。
2.基金投資策略
2.1對(duì)于具有較強(qiáng)技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)能力和優(yōu)勢(shì)資源條件的標(biāo)的企業(yè)，基金將單獨(dú)或聯(lián)合相關(guān)中央和地方國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)資本實(shí)施戰(zhàn)略性參股或收購(gòu)，在推動(dòng)業(yè)務(wù)優(yōu)化、并購(gòu)重組、管理層激勵(lì)等投后管理實(shí)現(xiàn)核心業(yè)務(wù)增值后，通過上市后減持、產(chǎn)業(yè)資本回購(gòu)等方式退出，實(shí)現(xiàn)基金投資回報(bào)。
2.2通過發(fā)揮國(guó)有資本主導(dǎo)作用，并引入民營(yíng)資本進(jìn)行混合所有制改造，把國(guó)有企業(yè)政策資源、平臺(tái)優(yōu)勢(shì)與民營(yíng)企業(yè)機(jī)制、效率相結(jié)合，打造優(yōu)質(zhì)、高效的資產(chǎn)和現(xiàn)代化企業(yè)?；饘⒙?lián)合有關(guān)領(lǐng)域的國(guó)有龍頭企業(yè)，或吸收民營(yíng)資本共同實(shí)施并購(gòu)重組項(xiàng)目，其中基金主要進(jìn)行財(cái)務(wù)投資，重在為行業(yè)整合者提供資金、專業(yè)咨詢和網(wǎng)絡(luò)資源支持，旨在提高行業(yè)集中度，將資源向優(yōu)勢(shì)龍頭企業(yè)集中，減少因產(chǎn)能過剩導(dǎo)致的無(wú)序、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，形成資源合力，提升資源配置效率。必要時(shí)，基金也可以進(jìn)行控股投資，待整合完成后再行減持退出。
2.3對(duì)于具有優(yōu)秀創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)、較強(qiáng)技術(shù)、商業(yè)模式創(chuàng)新能力和優(yōu)勢(shì)資源條件的標(biāo)的企業(yè)，基金將重點(diǎn)針對(duì)項(xiàng)目主導(dǎo)方的投資需求，以靈活多樣的方式提供融資支持，在推動(dòng)業(yè)務(wù)優(yōu)化、并購(gòu)重組、管理層激勵(lì)等投后管理實(shí)現(xiàn)核心業(yè)務(wù)增值后，通過上市后減持、產(chǎn)業(yè)資本回購(gòu)等方式退出，實(shí)現(xiàn)基金投資回報(bào)。
二、承辦部門
吉林省金融控股集團(tuán)股份有限公司
規(guī)劃投資部 0431-81888823
